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投资策略的选择标准是什么 宏利卓绝中小盘夹杂:2024年第四季度利润155.43万元 净值增长率3.37%
发布日期:2025-01-27 07:33    点击次数:106

投资策略的选择标准是什么 宏利卓绝中小盘夹杂:2024年第四季度利润155.43万元 净值增长率3.37%

  AI基金宏利卓绝中小盘夹杂(162214)走漏2024年四季报,第四季度基金利润155.43万元,加权平均基金份额本期利润0.0296元。讲解期内,基金净值增长率为3.37%,收尾四季度末,基金范围为4510.55万元。

  该基金属于偏股夹杂型基金。收尾1月22日,单元净值为0.93元。基金司理是张岩,当前搞定3只基金近一年均为正收益。其中,收尾1月22日,宏利卓绝中小盘夹杂近一年复权单元净值增长率最高,达43.96%;宏利首选企业股票A最低,为9.65%。

  基金搞定东谈主在四季报中默示,操作层面,本基金在成立上,络续聚焦科创标的,防备挖掘中小盘公司的结构性投资契机,从自主安全、科技改造、周期复苏以及国外拓展四条干线进行成立,行业成立主要聚拢于电子、臆测机、通讯、机械、医药等行业。通过“哑铃型”的结构以终了组合里面的限制格调平衡——一部分仓位成立估值性价比高的细分领域优质公司,另一部分仓位成立远期空间大的科技改造干线以及国产化要道领域的中枢公司。此外愈加珍摄投资组合的密致化搞定,基于估值性价比严格聘请投资标的,并基于预期收益率变化调度优化合手仓个股权重,力图抑遏组合波动风险。

  收尾1月22日,宏利卓绝中小盘夹杂近三个月复权单元净值增长率为7.51%,位于同类可比基金43/536;近半年复权单元净值增长率为30.43%,位于同类可比基金29/536;近一年复权单元净值增长率为43.96%,位于同类可比基金20/500;近三年复权单元净值增长率为-13.16%,位于同类可比基金48/265。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,不错不雅察该基金与同类基金功绩比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  收尾12月31日,基金近三年夏普比率为-0.0031,位于同类可比基金62/255。

  收尾1月22日,基金近三年最大回撤为48.85%,同类可比基金排行79/257。单季度最大回撤出当今2021年一季度,为26.05%。

  据如期讲解数据统计,近三年平均股票仓位为89.07%,同类平均为83.34%。2024年末基金达到94%的最高仓位,2021年一季度末最低,为70.31%。

  收尾2024年四季度末,基金范围为4510.55万元。

  收尾2024年四季度末,基金十大重仓股划分是华海清科、乐鑫科技、朔方华创、拓荆科技、柏楚电子、中微公司、安集科技、石头科技、晶晨股份、中芯国际。

  核校:孙萍



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